兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要80寸电视尺寸长宽多少(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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